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ETF란 무엇인가요?
ETF는 Exchange Traded Funds의 약자로, 시장 지수를 추적하고 거래소에서 자유롭게 거래할 수 있는 개방형 주식 펀드입니다.
ETF는 펀드의 특수한 형태로 이해할 수 있습니다: 발행자가 지수(또는 기타 대상)가 추적하는 모든 주식을 구매하고, 이를 함께 병합하여 새로운 펀드를 형성한 다음 작은 조각으로 나누어 주식 시장에서 판매합니다. 자유롭게 매수 및 매도할 수 있는 ETF 지수 펀드가 됩니다. 이 ETF를 구매하는 것은 이 지수의 모든 주식을 구매하는 것과 같습니다.
ETF가 일반 투자자에게 적합한 이유는 무엇인가요?
ETF의 장점은 일반 투자자가 여러 자산에 동시에 투자할 수 있고, 높은 유동성과 유연성, 낮은 관리 수수료를 제공한다는 것입니다.
ETF는 특히 중장기 투자자에게 적합합니다. 왜냐하면 그들은 "추세"를 가장 중요하게 생각하고 다양한 회사의 성과를 연구할 에너지가 없기 때문입니다. 예상치 못한 사건으로 인해 투자 포트폴리오가 크게 변동하는 것을 보고 싶지 않습니다. 이러한 투자자는 유동성이 좋은 여러 ETF를 선택하고, 가격이 적절할 때 구매하고, 추세가 반전된 후 판매할 수 있습니다. 연간 거래 횟수가 적고 위험이 상대적으로 낮으며 편안하게 잘 수 있습니다.
적절한 ETF를 선택하는 방법은 무엇인가요?
세 단계: 방향과 목표 명확화, 전략 수립, 필터링 방법 학습.
첫 번째 단계는 투자 방향과 목표를 명확히 하는 것입니다. 다음을 생각해야 합니다: 투자 기간은 얼마나 되나요? 상대적으로 낮지만 안정적인 수익을 추구하시겠습니까, 아니면 상대적으로 높지만 변동성이 큰 수익을 추구하시겠습니까? 특정 산업에 익숙하신가요? 다음 단계로 진행하기 전에 이 세 가지 질문을 생각해보세요.
두 번째 단계, 전략을 수립하세요. 정기 투자는 초보자에게 좋은 전략입니다. 일정 기간 동안 지속적으로 구매하는 것은 투자 비용 공유, 수익 평활화 및 투자 규율 보장에 유리합니다. 초보자 단계를 통과한 후 스윙 거래 및 산업 순환 전략과 같은 더 복잡한 전략으로 전환할 수 있습니다.
세 번째 단계, 필터링 방법을 배우세요. 세 가지 일반적인 지표를 이해해야 합니다: A. 거래량: 거래량이 높은 ETF를 선택하는 것이 가장 좋으며, 최상의 유동성을 가지고 원하는 가격에 쉽게 구매하거나 판매할 수 있습니다. B. 비용: 비용이 낮은 ETF를 선택하되 과도하게 요구하지 마세요. 비용이 높은 일부 ETF는 성과가 좋으며 수익이 비용을 훨씬 초과합니다. C. 과거 성과: 과거 성과가 미래 수익을 나타내지는 않지만 수익에 대한 상대적으로 합리적인 추정을 제공할 수 있습니다.
초보자이고 위험이 적은 투자를 다양화하고 싶다면 지수 ETF를 선택할 수 있습니다. 반도체, 전기 자동차, AI와 같은 단일 테마에 투자하고 더 큰 위험을 감수할 수 있다면 개인 선호 테마를 기반으로 해당 산업 ETF를 선택할 수 있습니다.
ETF의 범주는 무엇인가요?
다른 분류 방법에 따라 ETF는 수동 및 능동 ETF, 채권 및 주식 및 상품 및 통화 ETF, 순방향 및 역방향 ETF 등으로 나눌 수 있습니다.
수동 ETF는 증권 지수(예: S&P 500 지수, 나스닥 지수 등)의 성과를 복제하여 지수와 거의 동일한 수익률을 얻습니다. 능동 관리 ETF는 펀드 회사가 관리하는 펀드로, 펀드 매니저에게 돈을 주어 대신 주식을 거래하는 것과 같습니다.
대상 분류에 따르면 주식 ETF가 가장 일반적입니다. 통화 ETF는 주로 통화 환율 추세를 추적합니다. 채권 ETF는 주로 채권 시장에 있으며 수익은 기초 채권의 성과에 따라 달라집니다. 상품 ETF에는 석유, 금, 은 등 관련 ETF가 포함됩니다.
방향별로 분류하면 S&P 500 ETF와 같은 순방향 ETF는 S&P 500 지수의 상승 및 하락을 추적합니다. 이론적으로 지수가 1% 상승하면 ETF도 1% 상승합니다. S&P 500을 공매도하는 것과 같은 역방향 ETF도 S&P 500 지수를 추적하지만 반대 방향입니다. 이론적으로 S&P 500 지수가 1% 상승하면 ETF가 1% 하락하고, S&P 500 지수가 1% 하락하면 ETF가 1% 상승합니다.
주식 지수 ETF란 무엇인가요?
주식 지수 ETF는 특정 주식 지수를 추적하는 ETF입니다. 미국 주식 시장을 예로 들면 현재 4대 지수는 다우, NASDAQ 100, S&P 500 및 Russell 2000입니다.
그 중 미국 주식 시장에서 가장 오래된 지수 중 하나인 다우 존스 산업 평균은 전체 시장 성과를 측정하는 지표입니다. 100개 구성 주식이 모두 고기술, 고성장 및 비금융 특성을 특징으로 하는 나스닥 100 지수는 미국 기술 주식을 나타냅니다. S&P 500 지수는 미국 500개 상장 기업의 전체 측정값으로 미국 경제의 상승 및 하락을 보여줄 수 있습니다. Russell 2000 지수는 중소기업을 나타냅니다. "중소기업의 바로미터"라고 할 수 있습니다.
산업 ETF란 무엇인가요?
최근 몇 년 동안 미국 주식의 테마 투자가 점점 인기를 얻고 있으며, 전기 자동차, 메타버스, 심지어 ChatGPT 테마의 추세가 연이어 나타나고 관련 대상이 연이어 등장하고 있습니다. 구체적으로 어떻게 선택할지 확실하지 않으신가요? 가장 쉬운 방법은 산업 ETF부터 시작하는 것입니다.
산업 ETF는 특정 산업에 투자하는 ETF 펀드입니다. 특정 산업에 대해 낙관적이라면 해당 산업을 추적하는 ETF에 투자하는 것을 선택할 수 있으며, 주식 선택의 필요성을 제거하고 해당 산업의 전체 수익을 얻을 수 있습니다.
산업 ETF의 장점은 올바르게 선택하면 시장 평균보다 높은 수익을 달성할 수 있다는 것입니다. 하지만 단점도 명확합니다. 특정 산업에 베팅하기 때문에 높은 수준에서 진입하거나 산업의 침체를 만나면 시간과 매몰 비용을 낭비하게 됩니다.
미국 주식 시장의 현재 10대 산업에는 선택적 소비, 필수 소비, 에너지, 금융, 헬스케어, 산업, 원자재, 기술, 공공 사업 및 부동산이 포함됩니다. 추적 대상은 모두 다우 존스 및 S&P 구성 주식입니다.
레버리지 ETF란 무엇인가요?
레버리지 ETF는 배수 ETF라고도 하며, 기초 파생상품 바스켓을 보유하여 지수 배수를 추적하는 효과를 달성하며, 돋보기처럼 수익과 위험을 증폭시킵니다.
주식 지수 선물 및 증거금 자금 조달과 같은 공격적인 레버리지 도구와 비교할 때 레버리지 ETF는 자본 및 전문 요구사항 모두에 대해 진입 장벽이 낮다는 장점이 있습니다. 포지션 제한이 없고 증거금을 지불할 필요가 없으며 운영 위험이 낮습니다. 레버리지 투자를 추구하는 투자자에게 더 효율적이고 편리합니다.
그러나 레버리지 ETF는 특정 기간 동안의 누적 상승 및 하락이 아닌 관련 지수의 일일 상승 및 하락을 나타낸다는 점도 주의해야 합니다. 레버리지를 만드는 데 사용되는 파생상품은 자금 조달 및 일일 포지션 조정에서 비롯되므로 일중 운영에만 적합하며 장기 보유에는 적합하지 않습니다. 그렇지 않으면 불필요한 손실로 이어질 수 있습니다.
숏 ETF란 무엇인가요?
우리는 모두 미국 주식 지수의 장기 추세가 상승하더라도 단기적인 격렬한 조정이나 장기 정체를 만날 수 있다는 것을 알고 있습니다. 약세장을 만나면 투자자는 변동과 부동 손실을 감수할 뿐만 아니라 적극적으로 대응하고 심지어 수익을 얻을 수 있습니다. 가장 일반적으로 사용되는 도구 중 하나는 역 거래소 거래 펀드, 즉 숏 ETF입니다.
역방향 ETF라고도 하며, 파생상품 계약을 사용하여 기초 자산 또는 시장 지수의 하락으로부터 수익을 얻습니다. 관련 자산의 치명적인 적입니다. 관련 자산이 하락하는 만큼 상승하고 관련 자산이 상승하는 만큼 하락합니다. 공매도 또는 풋 옵션 구매와 비교할 때 역방향 ETF의 가장 큰 장점은 단순성과 운영 용이성으로 일부 투자자에게 더 인기가 있습니다.
숏 ETF는 특정 기간 동안의 누적 변동이 아닌 관련 지수의 일일 변동을 나타낸다는 점을 주의해야 합니다. 따라서 일중 운영에만 적합하며 장기 보유에는 적합하지 않습니다. 그렇지 않으면 불필요한 손실로 이어집니다.
RockFlow는 현재 어떤 범주의 ETF 주식 목록 거래를 지원하나요?
현재 RockFlow는 산업 ETF, 주식 및 지수 ETF, FICC(고정 수익, 외환, 상품) ETF, 선별 ETF 전략 및 특집 ETF 거래를 지원합니다.
산업 ETF: 특정 산업에서 고품질 ETF를 선택합니다. 투자자가 특정 산업에 대해 낙관적이라면 해당 산업을 추적하는 ETF에 투자하는 것을 선택할 수 있으며, 주식 선택 과정을 피하고 산업의 전체 수익을 얻을 수 있습니다. 현재 높은 관심을 받는 산업 ETF에는 비트코인 현물 ETF 주식, 반도체 ETF 등이 포함됩니다.
주식 및 지수 ETF: 가장 인기 있는 개별 주식 레버리지 ETF 주식 주문 및 미국, 중국, 동남아시아, 라틴 아메리카 등 전 세계의 주식 지수 ETF 주식 주문을 포함합니다. 또한 ARK 펀드가 출시한 여러 능동 관리 ETF 주식 주문도 포함됩니다.
FICC ETF: 최근 시장에서 가장 많은 관심을 받은 다양한 채권 ETF, 통화 ETF 및 금과 은과 같은 상품 ETF를 포함합니다. 좋은 유동성과 낮은 관리 수수료를 제공하며 관련 제품에 대해 낙관적인 투자자에게 적합합니다.
선별 ETF 전략: 이 주식 목록은 거시 경제 추세와 각국의 경제 상황을 기반으로 우리의 금융 수학 및 투자 연구 팀이 생성합니다. 우리의 목표는 심층적인 인사이트와 엄격한 계산을 기반으로 투자 전략을 제공하여 불확실한 시장 환경에서 선도적 위치를 유지하고 장기 투자 가치 성장을 달성하는 데 도움을 드리는 것입니다. 이 ETF에는 글로벌 다중 자산 ETF 전략, 주식 지수 ETF 전략 및 거시 테마 ETF 전략이 포함됩니다.
특집 ETF: 특집 ETF 주식 목록은 레버리지 ETF, 역방향 ETF, Wood Sister의 여러 Ark Fund ETF 및 기타 흥미로운 ETF를 집계합니다. 투자자가 다양한 특수 투자 전략을 실행하여 예상치 못한 수익을 얻을 수 있도록 도와줍니다.