跳到主要内容

95 后投资人收获百倍回报,他如何沉淀自己的交易策略?

· 26 分钟阅读

01

图片

导语

“要研究自己擅长的交易方式,在交易中迭代策略和盘感,体验投资交易本身的乐趣,坚定地走自己的路。”

投资不应该只是少数金融精英的游戏,每个人都可以用投资参与世界的变化,表达价值主张。RockFlow 相信,投资是一件很自由的事,每个人都有自己的投资哲学,投资方法没有三六九等,无论白猫黑猫,能赚钱就是好猫。

我们将访谈 100 位 RockFlow 平台上的百倍收益牛人,分享他们精彩的投资故事和投资哲学。他们来自世界各地,可能是 00 后大学生,可能是工程师,可能是设计师,也可能是外贸从业者,他们是投资交易的王者,却又是你我生活中的普通人。

本期背景介绍:

本次播客访谈嘉宾是 Rocker 神秘小猪。他是一位 95 后投资者,多年专注于股票和加密货币投资。凭借对经济、市场情绪的敏锐感知,沉淀出明确的一致性交易策略,在市场中获得极高的胜率。

以下是本次访谈的文字精简版,完整音频已上线小宇宙、喜马拉雅等播客平台(所有平台均可搜索 RockFlow 关注),或者扫描下方二维码收听。

图片

当然,如果您对本期内容感兴趣,还可以看看其他精彩内容:

1. 在交易中迭代策略和盘感

RockFlow CEO - Vakee:欢迎我们的年榜第一大哥——神秘小猪来参加我们这个节目,先做一个简单的自我介绍?

RockFlow 牛人-神秘小猪:我是一个没正规学过投资的散户,现在算是主要做投资。毕业之后就一直在寻找挣钱的机会,尝试很多东西,但是挣得不是很多,在这个过程中发现自己对投资有天赋和热情。当时主要在 Crypto 领域,发现挖矿设备比较火,然后开始投资加密货币,慢慢到后来投资股票。

最开始做的时候,投了不到 10 万块钱,然后经历的波动比较大,涨了一倍,又跌了 50%,又涨了一倍,又给我跌回来,经历过这两次我就比较闹心,开始去深入研究市场波动、各种交易信息、信号,尝试发现规律,然后开始做短线,基本胜率很高,从最开始几万块钱,做到了 100 倍,之后就一直做交易。

RockFlow CEO - Vakee:就是找到了自己擅长的交易方式,然后也确实赚到钱了,就觉得可以持续、专注地去做。

RockFlow 牛人-神秘小猪:对的,主要是最开始来来回回波动,比较难受,所以才开始研究,如果一开始就很顺的话,可能不会去深入研究,赚个几倍可能就收手了。

RockFlow CEO - Vakee:我觉得这个非常好,这其实就是人和人很大的差别,就是你看到了自己做的不好,然后希望去研究它,研究透,再去实践,沉淀出适合你自己的方法。这是特别大的一个闪光点,很多人可能只是浅尝辄止。

那我们回顾一下你这一段时间的交易情况,我看你交易 meme 股,比如 FFIE、 GME 比较多,然后也会买 AI 相关股票,比如英伟达、特斯拉的期权,你是怎么去选择这些标的呢?

RockFlow 牛人-神秘小猪:今年 meme 在加密货币特别火,我今年也是靠这个挣到的钱,所以我就在股票里也去选 meme 股票,然后英伟达和特斯拉,其实是我想尝试一下期权杠杆,买的这两个市值比较大的公司,但是如果拿长线的话,我不会去买这两个,因为他们市值太大了,赚钱相对来说会比较慢一些。

RockFlow CEO - Vakee:还是相对看重市值上涨的空间。

RockFlow 牛人-神秘小猪:对,我一般选择中小型的。

RockFlow CEO - Vakee: 那关于期权选择,我们发现你的胜率非常高,这个很厉害,你是怎么做到的呢?再比如说交易 FFIE 和 GME 的时候,你有什么样的策略?能分享一下吗?

RockFlow 牛人-神秘小猪:一开始 FFIE 涨的时候都没怎么看,涨了十倍以上才去关注的。涨了 10 多倍之后,感觉它上涨速度过于快了,就开始每天去盯盘,然后它四天就涨到顶了。感觉差不多涨不动了,在第四天的时候找机会就卖了。这主要是靠之前做加密货币的短线经验,之前加密货币里一年需要交易几万次积累经验,算是盘感吧。

RockFlow CEO - Vakee:在交易的过程中对它的股价走势有一定的体感。

RockFlow 牛人-神秘小猪:对,因为它涨得快,所以能有比较好的感知。如果拉长上涨周期的话,可能我每天都会去盯盘,连着盯一个礼拜以上,就不会那么专注了,不一定能找到很好的卖点。

RockFlow CEO - Vakee:因为你之前在交易其他品类的时候,沉淀了自己的交易方法,然后刚好美股上的一些股票,它快速涨跌的波动也进入到你能把握的这个手感中。

你把之前沉淀的交易能力,很好地应用在这些股票了。我觉得这个很厉害,触类旁通的能力非常重要。在交易中,你能找到这种相似性,然后经验可复用,效率就会非常高。

2. 牛市难有赚钱好机会,熊市才有超高回报的可能

RockFlow CEO - Vakee:那你在交易的时候会去平衡风险和收益吗?比如说这个账户的风险管理等等。

RockFlow 牛人-神秘小猪:我一般会在熊市里找机会,比如像现在这种牛市里面的高价股票,我不太会买。

RockFlow CEO - Vakee:你更擅长的是在熊市中寻找上涨的机会。对吧?

RockFlow 牛人-神秘小猪: 是的,像现在这种牛市,我会去做一些短线,但不会去长期拿。

RockFlow CEO - Vakee:你是我认识的很典型的交易员的风格。其实交易需要很冷静、很抽离,很多时候你的表达也比较平静,有点像奥运射击运动员,非常优秀。

你很多思考可能平时不太会去讲,这也不是你最擅长的,但你在不断地想和应用。说回现在这个市场,现在其实特别被情绪笼罩,各种新闻、经济指标很多,比如降息、经济衰退预期等等。面对这些市场波动,你是怎么保持冷静和理智的?然后还能找到交易机会,有没有什么特别的方法来避免情绪化决策?

RockFlow 牛人-神秘小猪:这个可能就是我这段时间亏钱的原因,这方面我也没做好,尤其是在止损上。

RockFlow CEO - Vakee:大家都是在持续地进化和迭代的过程中。那你现在有给自己设定一些原则,或者一些刻意练习的方法,希望自己在下次能做得更好的吗?

RockFlow 牛人-神秘小猪:遇到上涨的时候不能太自信了,还是要有危机意识。

RockFlow CEO - Vakee:就是提醒自己保持谨慎,保持理性。你的交易是比较短线的,有时候一天会交易很多次,一直以来都是这个方式吗?

RockFlow 牛人-神秘小猪:对,我基本都是用短线挣的钱,我现在觉得,牛市里面想挣到大钱不容易,因为它已经上涨很多,下跌的可能也大,我现在不会去做长线投资,可能得等到真的跌下来之后再寻找机会吧。

RockFlow CEO - Vakee:你对长线投资和短线交易的看法是什么呢?你怎么看待这两个不同的方式?

RockFlow 牛人-神秘小猪:我觉得能做长线投资的还是比较厉害的,无论涨跌多少他们还依然能拿住。长线投资如果说用几年时间来看的话,还是比短线要好一点。

RockFlow CEO - Vakee:嗯,但长线几年也不一定能到百倍,这是挺难的。比如说你一年可能从 1 月 1 号拿到 12 月 31 号,它只可能涨一倍,但如果你在过程中做一些交易的话,可能会遇到好几个 3 倍的机会。

RockFlow 牛人-神秘小猪:我是之前经历过,因为我做短线比较多,很多时候觉得自己卖在一个高点了,但是后面看是很低的点,对于长线来说,如果成本不是像现在这种大牛市里面的成本的话,我觉得长线也不错。

RockFlow CEO - Vakee:我觉得听下来你对长线投资和短线交易的看法,其实最重要的还是买入的时机。在熊市的时候,价格低位开始建仓,可选的策略就比较多,可以做短线交易,也可以做长期投资,但如果建仓的价格已经比较高。很多时候可能只能去做短线交易。

RockFlow 牛人-神秘小猪:对,牛市的情况下再去做长线交易,赚了的话,收益也会很小,还有很大可能会亏钱,所以性价比较低。

3. 回归本源:体验投资交易本身的乐趣

RockFlow CEO - Vakee:马上英伟达出财报了,你对英伟达有研究吗?有没有什么考虑一些交易?

RockFlow 牛人-神秘小猪:英伟达我觉得它在未来几年里还是最大的热门,因为所有的大型公司都会去做 AI,如果出现像 8 月初那种大回调的话,还是值得购买的。

RockFlow CEO - Vakee:如果现在让你去买一只股票,然后持有至少一年,你会选什么?

RockFlow 牛人-神秘小猪:我觉得现在是牛市,不会去持有哪个股票一年这么久。

RockFlow CEO - Vakee:交流下来,我发现你的投资系统是很明确的。这在投资里很重要,就是你要很一致,不能来回动荡,一会用这个方法,一会觉得那个方法好。一旦一个人的整体交易策略是很一致的,就能做好,因为你能很专注地优化系统中的细节。

RockFlow 牛人-神秘小猪:确实是这样。因为我之前一直做加密货币,经历过几次牛市和熊市,发现牛市里面想赚钱的概率还是太小了,在短期内赚,但是长期来看不是那么划算。

RockFlow CEO - Vakee:作为一个 95 后,非常年轻就靠投资获得了不错的收益,大家也非常好奇你的投资理念和故事。除了交易美股外,你还主要交易 Crypto,你觉得两者有什么不同点和共同点?未来这两个领域的投资人会不会更跨界?

RockFlow 牛人-神秘小猪:我觉得现在美股的影响力远比加密货币更大,加密货币好像没有以前那么波动大了,以后可能跟美股越来越相似的,像以前的话,加密货币可能会有一夜暴富的情况,但以后会越来越少,所以我就把之前放在加密货币里的钱拿来更多地投资美股。

RockFlow CEO - Vakee:你觉得有没有什么人或者书籍对你的投资交易影响很大的?名人或者身边的人都可以。

RockFlow 牛人-神秘小猪:没有,我就是一直靠自己去摸索,没看过别人的讲解或者书籍之类,就是靠自己去交易,然后去积攒经验。

RockFlow CEO - Vakee:那有没有一些之前做的其他事情的经验,或者你看过的和投资、交易不直接相关的书,对你的交易有影响?比如你灵光一现,发现,哦,原来交易也是这样,有没有这样的一些契机?

RockFlow 牛人-神秘小猪:也没有,因为我还是主要相信实践出真知。

RockFlow CEO - Vakee: 那随着交易经验的增加,你觉得你的交易策略有没有发生过变化?就现在的策略跟刚开始的时候会有什么不同呢?

RockFlow 牛人-神秘小猪:刚开始可能就是特别想一夜暴富,最开始的时候可能会去选一些市值特别低的公司,但是最后基本都是亏得很多,所以现在不会去买那些大市值公司,也不会去买那些市值过分小的公司,会买中等市值的公司,相对来说会比小公司更稳,比大公司的上行空间更大。

RockFlow CEO - Vakee:好的,就是选择标的上有一些调整。你觉得回顾过去的交易经历,有哪些比较艰难的时刻吗?你是怎么去度过这样的时刻呢?

RockFlow 牛人-神秘小猪:艰难的时候可能是踏空了,踏空了之后会很难受,每天看着它上涨,后来还是因为时间长了慢慢就放下了。

RockFlow CEO - Vakee:现在你回过头来看,踏空觉得特别难受、特别遗憾,你还认为它是一个很严重的问题吗?我个人来讲,其实踏空也还好,因为你总归是有很多机会的,总比买在高点来的好。

RockFlow 牛人-神秘小猪:对,如果踏空的话还是得保持理智,因为买在山顶或者买在高点会更难受,所以踏空了也不能着急,不能急躁,还是得放平心态,等下一次机会。

RockFlow CEO - Vakee:没错,就怕 FOMO,踏空的时候应该忍住,反正还有机会,不要上头。

说回 RockFlow,我们其实有一个自己的价值观,就是我们认为每个人都有自己的投资方式,然后只需要用自己觉得舒服的方式去投资。你觉得如何用一句话概括你的投资理念?

RockFlow 牛人-神秘小猪:对我来说,核心的投资理念,还是得在熊市中寻找机会。

RockFlow CEO - Vakee:你觉得有没有哪个投资理念或者交易中的认知,很多人认为是正确的,然后你不认可?

RockFlow 牛人-神秘小猪:大家会去跟着股神巴菲特和那些资金量比较大的人去投资,我觉得像他们投资的那些公司,上涨的可能性是很大的,但是上涨空间还是有限的。大多数的投资者资金量没有那么大,如果跟着他们投资,只能吃到一个稳定的收益,但如果自己挑一挑,可能会离财富自由更进一步吧。

RockFlow CEO - Vakee:其实还是去挑选增长空间比较大的投资标的或者股票。

RockFlow 牛人-神秘小猪:对,比如巴菲特,因为资金量太大的原因,去买苹果公司的股票,只持有百分之几的市值,但如果拿去投别的公司,可能不小心就持有 50%,所以他们需要投资巨头,而巨头带来的收益,主要也就是稳定收益。

RockFlow CEO - Vakee:是的,那你怎么去找到这些,又不能太小,但是上涨空间又得十到几十倍甚至上百倍的小中型公司,你觉得普通人他怎么去寻找这样的一些公司呢?

RockFlow 牛人-神秘小猪:我个人觉得,比如英伟达现在很火,AMD 和英特尔也去做这个 AI,我个人会从热门版块里面挑选上涨的没有那么多的公司,他们可能还是有机会的。

4. 遵从本心:坚定地走自己的路

RockFlow CEO - Vakee:你平时生活中有什么爱好吗?

RockFlow 牛人-神秘小猪:打游戏,感觉因为做投资,每天心情不好的时候就会去打游戏。

RockFlow CEO - Vakee:那你觉得打游戏和交易有什么相似的地方吗?

RockFlow 牛人-神秘小猪:我觉得打游戏跟交易其实还挺像的。我一开始做交易的时候也不懂,但把它当成是玩游戏、去做这个交易。慢慢就有手感了。

RockFlow CEO - Vakee:两者之间还是非常有相似性的。我们刚刚讨论有没有其他一些事情对你的投资有灵感?你觉得,打游戏的过程中会不会得到一些可以用在交易里边的灵感?

RockFlow 牛人-神秘小猪:主要还是心态,用打游戏的心态去做交易,拿它当做游戏可能更好一点。

RockFlow CEO - Vakee:心态上把它当成游戏,就不会那么大的波动,压力没那么大。这一点也非常好。

接下来的问题,RockFlow 你觉得有哪些不错的地方?为什么最开始选择 RockFlow 作为你的美股投资平台?然后什么是什么样的契机让你加入 Rocker 大军?产品上有哪些点非常打动你?

RockFlow 牛人-神秘小猪:我觉得主要是开户简单、便捷,然后入金也比较简单,相对于别的来说,更容易。

RockFlow CEO - Vakee:使用上有什么点你觉得挺不错的?

RockFlow 牛人-神秘小猪:界面看得比较轻松,交易过程比较流畅。

RockFlow CEO - Vakee:我们当时在设计这个产品的时候,我有个理念,就是我认为投资它不是一个特别复杂的事情,不应该让年轻人感觉特别艰难和门槛特别高,不应该给大家带来那么大的心理的压力。我们当时在设计这个产品的时候,就有意地让它的整体设计风格、交互体验,更放松,让大家去体验投资交易本身的乐趣。

现在全世界有越来越多年轻人参与投资,也希望通过投资实现财务自由。结合你自己的经历,你觉得有什么经验跟大家分享吗?

RockFlow 牛人-神秘小猪:还是要亲自去实践,很多人可能只是观望,不去亲身实践,他就发现不了自己可能对这方面会有天赋。

RockFlow CEO - Vakee:嗯,参与起来,然后交易起来。

RockFlow 牛人-神秘小猪:对,就是交易起来,其实很多人是挺聪明的。

RockFlow CEO - Vakee: 不论多少钱,可能会输,可能会赢,但是要尽早的参与,然后沉淀自己的认知和方法。

作者简介:

RockFlow 投研团队,长期关注美股优质公司、拉美及东南亚等新兴市场价值和加密、生物科技等高潜力行业。团队核心成员来自脸书、百度、字节跳动、华为、高盛、中信证券等顶尖科技公司和金融机构。他们中的大多数毕业于麻省理工学院、加州大学伯克利分校、南洋理工、清华和复旦等顶尖大学。

另外,你也可以在这些平台找到我们:

在线客服